Era uma vez dois gatos que viviam do outro lado da Rua da escola numa pequena cidade perto de si. Um deles, chamado Fluff, morava em uma bela casa, e sua melhor amiga, Kat, morava ao lado em uma casa bastante antiga e desagradável. Os donos de gatos eram melhores amigos.
Um ano, ambos os gatos tinham gatinhos ao mesmo tempo. O primeiro gatinho nascido de penugem foi um lindo gatinho branco. Ela era maior do que seus irmãos e foi nomeada Beleza pelos proprietários. Todos que a viram sentiram que seu nome era perfeito.
Poucas horas depois, Kat pegou seus gatinhos. Mas como seus donos não tinham muito dinheiro, eles não podiam alimentá-la tão bem quanto a penugem, então seus gatinhos eram menores, menos fortes e bonitos. Seu último gatinho era um gatinho preto chamado meia-noite. A meia-noite não era grande, mas ela tinha um coração muito grande e amava tudo.
Agora, a beleza, porque ela era tão bonita, é bastante mimada. Ela sabia que era bonita de se ver e era forte, por isso começou a comandar outros gatinhos. Um dia, ela decidiu pegar os gatinhos do vizinho. E então ela começou a tornar suas vidas miseráveis. Ela os chamou e riu deles. Ela disse a todos os seus irmãos para ficarem longe deles porque eram pequenos, fracos e Sujos. Ela era especialmente má para a meia-noite.
